故事发生在2006年，时值不丹推进民主化改革，计划举行大选。为此，政府官员提前组织一场模拟选举来进行测试。在布姆唐宗乌拉格窝的乌拉镇，一位和尚奉喇嘛之命寻找两把枪，以应对国家即将出现的转变。与此同时，一位美国古董武器收藏…

<p>　　每隔十二年，喜马拉雅山脚下的森林裡，挑选出来的人们戴上面具，隐藏性别，放下世俗身分，彷彿死去般的过著为期两週、与世隔绝的奇异戒律生活。在等待的日子裡，歌声无尽，舞不停歇，有人静心修炼，也有放不下尘俗的人打探…

<p>　　乌金是不丹一位年轻老师，但他不想教书，反而向往能去澳洲，成为一名流浪歌手。教育部为了安抚他，派他到「世界最高学府」任教，一个位于海拔5000公尺的「鲁纳纳国小」，当地不仅景色宜人，一年也只需上几个月的课…。 　…