人烟寥落，阴霾苍凉。在这个与大都会形成鲜明对比的萧索小镇，两个有着不同背景的男女相遇了。一个是在东京小有成就的电影导演（岩井俊二 饰），然而他无法直视莫大的空虚与失落，渴望暂时逃离名利场，寻找创作的动力与激情；女孩（…

　　在东京担任派遣教师的皆川七海（黑木华 饰）是一个有些怯懦内向的女孩，她的事业进展并不顺利，爱情方面则还算欣慰。她通过网络认识了同为教师的鹤冈铁也（地曳豪 饰），双方父母见面后遂谈婚论嫁。谁知婚后丈夫闹出外遇的传闻，她本…

　　可可（卓娜）掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛（浅野忠信）和小悟（桥爪浩一），三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩梦自此伴随，小悟…